В одном царстве, в одном государстве жила была принцесса. И была она настоящей принцессой – ничем особо не занималась, только книжки читала, да училась. Годы летели, а она все училась, да читала. Умная была до невероятности, а только что от ума толку, когда забот нет.
Многие знания не спасли от скорби. Уж очень она отца любила, был он ей и стеной и опорой, родным и духовным отцом. Горевала она и плакала так, что не заметила, как в ее сердце тьма жуткая просачиваться начала. А тьму эту одна колдунья нагоняла, хотела она принцессу извести и королевство захватить под свою власть. Заболела принцесса от жуткой тьмы. И свет ее не радует, и солнышко не греет. Встанет и сразу же упадет без сил. Ей бы сбросить с себя тьму жуткую, но не получается.
Тем временем королевство в упадок стало приходить, заросло все сорной травой и пылью покрылось. Пусто стало, остались только верный конь, да маленький котенок, любимец принцессы. Смотрят они – плохо дело: принцесса слабеет, а ведьма радуется, ждет, не дождется, когда королевство к рукам приберет. Думали они, думали, и решили, что кроме них принцессу спасать некому. Собрались в дальнюю дорогу и помчались, куда глаза глядят.
Долго ли коротко, шли, брели конь и котенок, наконец, нашли Хозяина леса. Сказали ему все, что Баба Яга велела. Леший долго разговаривать не стал, а сразу повел их к заветной полянке, на которой росли красные душистые цветы. Сорвал он один цветок и протянул коню со словами: «Дайте его принцессе понюхать, после того, как она в зеркало посмотрится. Вернется к ней жизнь. А за любовью это не ко мне – это к Утренней Заре, за дальним поворотом дворец увидите, она там живет». Сказал и ушел к себе в чащу леса.
Вернулись конь и котенок в родной дворец. Пока их не было, он еще больше зарос пылью. Друзья пробрались в комнату принцессы. Она спала. «Вставай скорее! – закричал котенок, - смотри, что мы тебе принесли!» Он подскочил к ней и показал зеркало, а конь протянул цветок.
Как только посмотрела принцесса на себя в зеркало, так тьма ужасная с нее и сошла. Увидела она, что себя саму от горя и страха позабыла, и тогда захотелось ей вспомнить, как хороша жизнь. Взяла цветок, понюхала его дивный аромат, и осветилось ее лицо улыбкой. Стала она светлее и краше сердцем, чем была когда-то. Посмотрела она с любовью на коня и котенка, и в тот же миг случилось чудо. Конь превратился в прекрасного мужчину, а котенок в маленького мальчика. «Родные вы мои! – воскликнула принцесса и обняла мужа и сына».
Оказалось, что колдунья, превратила их в зверей, чтобы даже памяти о них не осталось, чтобы уж совсем погубить принцессу. Но любовь оказалась сильнее злых чар. Вспомнила принцесса, что не одна она на белом свете. А так как душа ее окрепла, не боялась она больше ни жизни, ни смерти.